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4月24日晚間，湖南裕能（301358）發(fā)布公告，公司擬通過(guò)全資子公司云南裕能新能源電池材料有限公司（簡(jiǎn)稱“云南裕能”）投資建設(shè)云南裕能新能源電池材料生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約80億元，資金來(lái)源為自籌資金。
在二期項(xiàng)目之前，一期項(xiàng)目已于2022年6月竣工投產(chǎn)。據(jù)此前公告，一期項(xiàng)目投資60億元，建設(shè)年產(chǎn)24萬(wàn)噸磷酸鐵和16萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線。
由此，目前湖南裕能云南基地兩期項(xiàng)目合計(jì)投資達(dá)140億元。
維科網(wǎng)鋰電注意到，對(duì)比一期項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，二期項(xiàng)目在此基礎(chǔ)上新增了磷酸錳鐵鋰生產(chǎn)線。
強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力
公告顯示，二期項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括建設(shè)磷酸錳鐵鋰生產(chǎn)線、磷酸鐵生產(chǎn)線、碳酸鋰加工生產(chǎn)線、雙氧水生產(chǎn)線及其他配套工程，項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期預(yù)計(jì)48個(gè)月。
湖南裕能主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料，目前以磷酸鐵鋰為主。其2022年年報(bào)顯示，公司市場(chǎng)占有率從2021年的約25%提升至2022年的約29%，連續(xù)三年排名行業(yè)全國(guó)第一。
截至2022年末，湖南裕能磷酸鐵鋰產(chǎn)能為34.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量為33.72萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率高達(dá)96.82%，在建產(chǎn)能14萬(wàn)噸。根據(jù)規(guī)劃，新增產(chǎn)能將在2022年至2025年逐步釋放，全部建成后磷酸鐵鋰總設(shè)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到89.30萬(wàn)噸。
二期項(xiàng)目中新增的磷酸錳鐵鋰是一種新型的磷酸鹽正極材料，通過(guò)在磷酸鐵鋰基礎(chǔ)上引入錳元素，從而獲得更高的綜合充放電電壓，相比磷酸鐵鋰具有更高的能量密度、更好的低溫特性以及低成本優(yōu)勢(shì)；相比三元材料有著高安全性和壽命長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)。
對(duì)于此次建設(shè)磷酸錳鐵鋰生產(chǎn)線，湖南裕能解釋稱，公司高度重視磷酸錳鐵鋰產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，探究不同原材料及工藝影響，開(kāi)發(fā)出更高性能的磷酸鹽正極材料。二期項(xiàng)目將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)品體系，滿足下游客戶差異化需求，鞏固公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，在本次投資項(xiàng)目基礎(chǔ)上，安寧市政府將支持公司依法依規(guī)獲取一些礦產(chǎn)資源，將有助于公司加強(qiáng)關(guān)鍵原料供應(yīng)，降低成本。
事實(shí)上，于湖南裕能而言，開(kāi)發(fā)磷酸錳鐵鋰材料很有必要。一方面，目前電池端和材料端已有多家企業(yè)頻繁釋放錳基電池信號(hào)。
另一方面，雖為磷酸鐵鋰材料龍頭，但湖南裕能業(yè)績(jī)嚴(yán)重依賴寧德時(shí)代和比亞迪。4月12日，湖南裕能發(fā)布上市以來(lái)首份年度報(bào)告，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收427.9億元，同比增長(zhǎng)505.44%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.07億元，同比增長(zhǎng)153.96%。
就客戶銷售情況來(lái)看，前五名客戶合計(jì)銷售金額400.01億元，營(yíng)收占比高達(dá)93.48%。其中寧德時(shí)代、比亞迪位居前兩大客戶，銷售額合計(jì)為344億元，占年度總銷售額的80.45%。
不只如此，寧德時(shí)代、比亞迪還是湖南裕能股東。截至2022年末，寧德時(shí)代、比亞迪分別為湖南裕能第三、第七大股東，股權(quán)比例分別為7.9%、3.95%。可以看到，湖南裕能與寧德時(shí)代和比亞迪是深度綁定的關(guān)系，合作關(guān)系固然穩(wěn)定，但也隱患重重。
為此，湖南裕能正優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，除寧德時(shí)代、比亞迪以外，其他客戶還包括億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、贛鋒鋰電、寧德新能源、南都電源、中興派能、鵬輝能源等眾多知名鋰電池企業(yè)。
磷酸錳鐵鋰產(chǎn)業(yè)“快進(jìn)”
由于磷酸錳鐵鋰綜合性能優(yōu)勢(shì)極為突出，且彌補(bǔ)了磷酸鐵鋰和三元材料的短板，被視為走向固態(tài)電池的可行性極強(qiáng)的過(guò)渡方案，甚至被認(rèn)為是磷酸鐵鋰和三元材料的替代者。
與此同時(shí)，在“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃中，“低成本長(zhǎng)壽命錳基儲(chǔ)能鋰離子電池”被列為“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目。
在此情況下，2023年磷酸錳鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)化開(kāi)始“快進(jìn)”。電池企業(yè)、材料企業(yè)布局、生產(chǎn)持續(xù)提速。
電池企業(yè)端，1月28日，寧德時(shí)代4.13億全資持股磷酸錳鐵鋰材料企業(yè)力泰鋰能。力泰鋰能現(xiàn)有年產(chǎn)2000噸磷酸錳鐵鋰生產(chǎn)線，并計(jì)劃新建年產(chǎn)3000噸磷酸錳鐵鋰產(chǎn)線。
同時(shí)，寧德時(shí)代2月在投資者平臺(tái)上表示，將全力推進(jìn)M3P等新材料體系電池的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。M3P并不是真正意義上的磷酸錳鐵鋰電池，其中還含有其他金屬元素，因此寧德時(shí)代內(nèi)部稱之為磷酸鹽體系的三元。但其能量密度高于磷酸鐵鋰，成本優(yōu)于三元電池。
1月12日，星恒電源發(fā)布了單晶錳酸鋰+磷酸錳鐵鋰“黃金雙核”材料技術(shù)；3月試水儲(chǔ)能領(lǐng)域，攜手紐曼推出高性能磷酸錳鐵鋰戶外移動(dòng)電源。
2022年8月，中創(chuàng)新航首發(fā)第二代OS高錳鐵鋰電池，磷酸鹽系電池包的能量密度達(dá)到了180Wh/kg。今年4月23日，中創(chuàng)新航江門(mén)基地一期項(xiàng)目OS產(chǎn)品下線。
2022年9月，孚能科技在戰(zhàn)略及新品發(fā)布會(huì)上表示，計(jì)劃在2023年推出第一代磷酸錳鐵鋰產(chǎn)品。
瑞浦蘭鈞曾表示，2023-2024年，公司的磷酸錳鐵鋰能量密度將做到500Wh/L，支持純電車型800公里續(xù)航。
材料企業(yè)端，3月5日，乾運(yùn)高科年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸錳鐵鋰正極材料項(xiàng)目落戶江蘇鹽城響水縣，總投資50億元。官網(wǎng)信息顯示，乾運(yùn)高科在2019年擁有了15000噸鋰離子電池正極材料的生產(chǎn)能力。
3月3日，德方納米在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司年產(chǎn)11萬(wàn)噸磷酸錳鐵鋰材料項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，目前正在進(jìn)行產(chǎn)能爬坡。該項(xiàng)目是目前全國(guó)已投產(chǎn)最大單體產(chǎn)能的磷酸錳鐵鋰材料項(xiàng)目。另外，德方納米透露，33萬(wàn)噸磷酸錳鐵鋰項(xiàng)目目前正在做前期準(zhǔn)備工作。
1月13日，當(dāng)升科技公告，公司審議通過(guò)攀枝花新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資議案，規(guī)劃建成年產(chǎn)30萬(wàn)噸磷酸（錳）鐵鋰產(chǎn)能。其中首期項(xiàng)目計(jì)劃建成年產(chǎn)12萬(wàn)噸磷酸（錳）鐵鋰生產(chǎn)線及配套設(shè)施，總投資為26.03億元。
1月9日，珩創(chuàng)納米年產(chǎn)5000噸磷酸錳鐵鋰生產(chǎn)線在江蘇鹽城正式投產(chǎn)，總投資3億元。去年年底，珩創(chuàng)納米還獲得星恒電源2000噸年度采購(gòu)訂單。
2022年7月，容百科技發(fā)布了四款磷酸錳鐵鋰新產(chǎn)品，其磷酸錳鐵鋰材料混合比例從5%-95%不等，能量密度可達(dá)210Wh/kg-270Wh/kg。同月，容百科技還收購(gòu)了斯科蘭德，斯科蘭德目前已有磷酸錳鐵鋰6200噸/年的產(chǎn)能，同時(shí)計(jì)劃2023年中旬?dāng)U建至11000噸/年。
總結(jié)
一項(xiàng)新技術(shù)的真正應(yīng)用關(guān)鍵在于突破大規(guī)模量產(chǎn)的難點(diǎn)。磷酸錳鐵鋰雖然優(yōu)勢(shì)顯著，但存在電導(dǎo)率低+電壓不穩(wěn)定+錳溶出等難題等待攻破，導(dǎo)致材料性能和成本難以兼顧。
分析認(rèn)為，未來(lái)隨著碳包覆、離子摻雜、納米化等技術(shù)改性方案的推出和應(yīng)用，磷酸錳鐵鋰電池的應(yīng)用市場(chǎng)將得到推廣，預(yù)計(jì)兩到三年內(nèi)富鋰錳動(dòng)力電池將會(huì)成為動(dòng)力電池的主流產(chǎn)品之一。